Maksas Peinas – savotiškų pažiūrų policininkas, kurio gyvenimą į šipulius sudaužė itin žiauri šeimos ir jo partnerio žmogžudystė. Žuvus paskutiniams jausmų likučiams, jis žūtbūt siekia surasti nusikaltėlius. Apsėstas aklo keršto troškimo, Maksas seka žudikų pėdsakais...
Peti Montanari po vyro mirties pasiryžusi imtis bet kokio darbo, kad išmaitintų savo du sūnus. Ji ir pagalvoti negalėjo, kad darbą susirasti jai padės gangsteris Frenkas Ruso. Jis pasiūlo sandėrį - ji turi tapti mafijos gaujos nare ir imtis cigarečių kontrabandos. Pasiūlymas žada...