Keistus gerbėjus lengvai pritraukianti Izabelė (akt. Imogen Poots) norėtų būti įkvepiančia mūza, tačiau dirba mergina pagal iškvietimą. Ji svajoja tapti aktore ir vieną dieną atsiduria labai arti šios galimybės. Jos klientu tampa neįprastų polinkių turintis Brodvėjaus...
Kai Vilas Ferelas sužino, kad jo artimas draugas prisipažįsta esąs translytis, jiedu nusprendžia leistis į kelionę per visą šalį, kad įveiktų šį naują savo santykių etapą. Tai tampa intymiu draugystės, transformacijos ir Amerikos portretu.
