Praėjo penkeri metai po Keitės ir Hanterio dingimo. Priemestyje gyvenačią šeimą pradėjo krėsti keisti įvykiai jų kaiminystėje, kai čia atsikraustė moteris su paslaptingu vaiku.
Nuo visų atsiskyrusiame Oregono miestelyje vidurinės mokyklos mokytoja ir jos brolis šerifas susiduria su jos paslaptingu mokiniu, kurio tamsios paslaptys nuveda juos link antgamtinės būtybės.
Judžynas prabunda iš ketverius metus trukusios komos. Jaunuolį pribloškia naujiena, kad jo mokyklos laikų simpatija, garsėjusi šventai saugoma nekaltybe, tapo erotinių žurnalų žvaigžde. Padedamas kvėšos bičiulio Judžynas nusprendžia apsilankyti "Pleibojaus" vakarėlyje ir...
