Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
Kai jaunas gangsteris mokytojai peršauna kelio girneles, jos vietą gaujos narių pilnoje narkotikais persisunkusioje mokykloje užima kartu gyvenantis buvęs kareivis samdinys Šeilas. Įtampa kyla ir galiausiai Šeilas įsivelia į gaujų karą.
JAV, 1994 metai. Populiari televizijos laida „60 minučių" dažnai išsako tiesą apie valdininkų korupciją ir nebijo pavojingų temą. Laidos vedėjas, puikus profesionalas Lovelas Bergmanas įkalba savo laidoje dalyvauti Džefrį Viganą, kuris gali atskleisti tiesą apie cigarečių...
