Šaltojo karo metai. Talentingo Bruklino advokato Džeimso Donovano (akt. Tom Hanks) ramią kasdienybę sudrumsčia JAV centrinė žvalgybos valdyba (CŽV). Rusijoje buvo numuštas JAV žvalgybinis orlaivis U-2, o jo pilotas paimtas į nelaisvę. Tuo tarpu, specialieji JAV agentai sulaiko Sovietų...
Valteris Gableris - Niujorko metro dispečeris. Jis metro infrastruktūroj dirba jau ne pirmus metus ir savo darbą puikiai išmano. Valteris net miegodamas galėtų koordinuoti nepriekaištingą metro funkcionavimą. Tačiau vieną dieną įprasta ir monotoniška Valterio darbo diena pavirsta...
1988-ieji. Niujorko gatvėse karaliauja rusų mafija ir narkotikų prekeiviai. Du broliai pasirenka skirtingus gyvenimo kelius. Džozefas (akt. Mark Wahlberg) daro karjerą policijoje, Robertas (akt. Joaquin Phoenix) vadovauja naktiniam klubui, turi reikalų su mafija ir slepia savo giminystės...
