Aristokrato sūnus Anri de Tulūzas-Lotrekas niekada nepateisino tėvų lūkesčių. Dėl genetinės negalios, kuri stabdė jo augimą, savo noru iškeitė privilegijuotą gyvenimą į kuklų menininko būvį Paryžiuje. Gyvenimas, aistra, meilė... Visa tai buvo Tulūzo-Lotreko kūrybos dalis....
Filmas nagrinėja kaip gimsta žiaurumas, kokį poveikį jis padaro žmogaus psichikai, kaip jis įpainioja į savo voratinklį kitus žmones ir kokį galutinį efektą palieka tolesnėms kartoms. Populiarus TV laidų vedėjas Žoržas mėgaujasi laimingu gyvenimu su rašytoja žmona Ana ir mažu...
Žoržas ir Ana – į devintąją dešimtį įkopusi intelektualų pora. Į pensiją išėję muzikos dėstytojai gyvena prabangiame bute Paryžiuje, apsupti knygų apie dievinamą kompozitorių – Franzą Schubertą. Vieną rytą prie pusryčių stalo Aną ištinka priepuolis. Tą akimirką...
