Artėjant Antrajam pasauliniam karui britų diplomatas keliauja į Miuncheną, kur taip pat pakeliui ir buvęs jo klasės draugas iš Oksfordo, kuris, priešingai, dirba Vokietijos vyriausybei.
Po nesėkmingos antinacinio sabotažo misijos 11 bendražygių mirė, norvegų pasipriešinimo kovotojas Janas Baalsrudas bėga iš Gestapo per snieguotas Skandinavijos šalis.