Viena rytą Džeikas atsibunda „Beverli Hils“ viešbutyje. Negana to, kad jis visiškai neatsimena nei kas jis toks, nei kaip čia atsirado, tai kambaryje randa vyro lavoną ir lagaminą su pinigais. Jis neatpažįsta žmonos nė meilužės, jis nesupranta, kaip elgtis su jį sekančiais CŽV...
Jie yra sekanti evoliucijos grandis. Kiekvienas jų gimė su unikalia genetine mutacija, kuri pasireiškia ypatingomis galiomis mutantams lytiškai subrendus: Kiklopo akys turi tokią jėgą, kuri uolose sprogdina didžiules angas; Džin Grej gali matyti “kiaurai” ir įsiskverbti į žmogaus...