Willis Randellas – Manhattan’o knygų leidyklos redaktorius, apimtas nerimastingų minčių apie savo tolimesnę karjerą darbe, važiuoja nuošaliu kaimo keliu. Tačiau visai netikėtai prieš pat mašiną išnyra tamsus žvėries siluetas.
Po tragiškos daktarės Emili žūties Venesuelos kalnuose, jos vyro Džo, dirbusio su ja vienoje ligoninėje, gyvenime prasideda nepaaiškinami dalykai. Sergantys vaikai tvirtina, kad jiems pasirodo Emili, norėdama pranešti kažką svarbaus. Paslaptingi ženklai ir bauginantys laiškai...