Medicinos profesorius Preobraženskis siekė sukurti žmogaus atjauninimo priemonę. Vieno eksperimento metu jis gavo visai kitą rezultatą: šuniui persodino žmogaus hormonus, ir šuo ėmė virsti žmogumi. O Maskvoje tuomet viešpatavo karinio komunizmo diktatūra…
Senas jūreivis Bilis žūsta mūšyje su piratais. Jo kambaryje jaunasis Džimas randa paslaptingą žemėlapį, kuriame nurodyta, kaip rasti kapitono Flinto paslėptus lobius. Džimas su Britų Karališkojo laivyno įgula leidžiasi į nuotykius ir lobių salos paieškas.
