III-sis Pasaulinis karas atėjo ir praėjo. Po jo liko baisus chaosas. Jame labai greitai įsitvirtino mažos maištaujančios grupelės. Pasinaudodamos baime, jėga ir tikėjimu "Naująja Britanija", jos pavergė visą tautą. Šiame visiškai naujame pasaulyje pasirodo paslaptinga, kaukėta ir...
Vilhelmas ir Džeikobas Grimai, pasitelkę pagalbon neribotą fantaziją ir kaimiečių prietarus, uždarbiauja "išvarydami" iš apylinkių raganas, demonus ir kitas piktąsias dvasias. Jiems neblogai sekasi, tačiau tik tol, kol jie neatklysta į Marbadeno kaimą. Šalia kaimo esančiame miške...