Supratęs, kad žmonos mirtis nėra atsitiktinė, buvęs CŽV biuro viršininkas yra priverstas grįžti į šnipų pasaulį ir suvienyti jėgas su priešininku, kad išaiškintų sąmokslą, kuris meta iššūkį viskam, ką jis manė žinojęs.
Žavinga mergina Pria, dirbanti operatoriumi Indijos skambučių centre, pasiryžta tolimam skrydžiui į San Franciską susitikti su žmogumi, kurį ji įsimylėjo kalbėdama telefonu...
UAC jūrų pėstininkų grupė, sureaguoja į itin slaptos mokslinės bazės, esančios Fobo mieste, Marso mėnulyje, skambučius. Ten nuykę sužino, kad demonai juos jau pralenkė ir grasina sukurti pragarą Žemėje.
