UAC jūrų pėstininkų grupė, sureaguoja į itin slaptos mokslinės bazės, esančios Fobo mieste, Marso mėnulyje, skambučius. Ten nuykę sužino, kad demonai juos jau pralenkė ir grasina sukurti pragarą Žemėje.
Supratęs, kad žmonos mirtis nėra atsitiktinė, buvęs CŽV biuro viršininkas yra priverstas grįžti į šnipų pasaulį ir suvienyti jėgas su priešininku, kad išaiškintų sąmokslą, kuris meta iššūkį viskam, ką jis manė žinojęs.
Žavinga mergina Pria, dirbanti operatoriumi Indijos skambučių centre, pasiryžta tolimam skrydžiui į San Franciską susitikti su žmogumi, kurį ji įsimylėjo kalbėdama telefonu...
