Patyčios mokykloje ir bendraamžių žiaurumas Trevorą (vaidina akt. Ben Foster) pavertė atstumtuoju, kurio prisibijo tiek bendramoksliai, tiek mokyklos darbuotojai ir jo paties tėvai. Aplinkinių laikomas agresyviu pamišėliu dėl bandymo susprogdinti mokyklą, vaikinas savyje slepia jautrią...
Jie yra sekanti evoliucijos grandis. Kiekvienas jų gimė su unikalia genetine mutacija, kuri pasireiškia ypatingomis galiomis mutantams lytiškai subrendus: Kiklopo akys turi tokią jėgą, kuri uolose sprogdina didžiules angas; Džin Grej gali matyti “kiaurai” ir įsiskverbti į žmogaus...