Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Pasakojimas apie žurnalisto Deivido Loko likimą. Atvykęs daryti reportažo į karštą Sacharą reporteris niekaip negali surinkti medžiagos. Be to, padėtį apsunkina sausas atogrąžų klimatas. Neištvėręs karščio, miršta Deivido kaimynas, gyvenantis kambaryje priešais. Žurnalistas...
