1939 m. rugsėjį, praėjus porai dienų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios, į Zigmundo Froido namus žymiojo psichoanalitiko kvietimu atvyksta Oksfordo profesorius ir rašytojas C. S. Lewisas. Šio susitikimo tikslas – diskusija apie Dievo egzistavimą. C. S. Lewisas, dabar laikomas vienu...
Artėjant Antrajam pasauliniam karui britų diplomatas keliauja į Miuncheną, kur taip pat pakeliui ir buvęs jo klasės draugas iš Oksfordo, kuris, priešingai, dirba Vokietijos vyriausybei.