Istorija prasideda išsiskyrusios mokytojos Klerės (Jennifer Lopez) kaiminystėje įsikūrus žaviam jaunuoliui, našlaičiui Nojui (akt. Ryan Guzman). Jis ne tik greitai randa bendrą kalbą su moters sūnumi, bet ir junta kylantį potraukį draugo mamai, kurį ji dar labiau paskatina atviru...
Daug žadantis žurnalistas pradeda abejoti pasauliu ir tikėjimu, kai jam suteikiama tik vieną kartą gyvenime pasitaikanti galimybė – paimti interviu iš žmogaus, kuris teigia esąs Dievas.
Koledžo studentas Lukas Maknamara prisijungia prie elitinės koledžo brolijos, pavadinimu „Kaukolės“. Vaikinui ši organizacija – tai tramplinas į prestižinę Harvardo Teisės mokyklą. Iš darbininkų šeimos kilusį Luką suvilioja brolijos narių turtai ir įtaka, tačiau ilgainiui...
