Tragiškai žuvus partneriui, detektyvas Skotis jaučiasi kaltas dėl jo mirties. Jis ima paniškai bijoti aukščio, kankina depresija. Skotis pasitraukia iš detektyvo darbo. Netrukus į jį kreipiasi senas bičiulis Gevinas, kuris nerimauja dėl savo žmonos Madlen, turinčios polinkį į...
JAV. 1946 m. Buvęs aukštas fašistinės Vokietijos pareigūnas Francas Kindleris pabėga į Jungtines Valstijas ir pasivadinęs Čarlzu Rankinu apsigyvena nedideliame miestelyje. Dirba mokytoju, neilgai trukus ir veda. Tačiau iš tikrųjų saugus jaučiasi tik būdamas vienas ir taisydamas...
