Per civilinį karą keturi Sudano vaikai tampa našlaičiais, kai išžudomas visas jų kaimelis. Vieniši mažamečiai leidžiasi į sunkią ir pavojingą kelionę per dykumą kol pasiekia saugią vietą – Kenijos pabėgėlių stovyklą. Vaikai čia įsikuria ir apsipranta, o po kelerių metų...
Klarensas, nelaimingas jeruzalietis, bando pasipelnyti iš augančio Kristaus populiarumo ir tai priverčia jį susimąstyti apie savo tikėjimą ir gyvenimo kelią.