Piktoji ragana Erla apsunkina gyvenimą Hui Buh ir jos dukterėčiai, raganai Ofelijai. Po to, kai jo motina paimama į nelaisvę, jis ieško Hui Buh pagalbos su vertinga burtų knyga.
Stefanas ir Elizabeta, universiteto sutuoktiniai, intymiam būreliui organizuoja šeimos vakarienę. Vakaras tęsiasi įprastai, kol Thomasas, jaunesnysis Elžbietos brolis, paviršutiniškas, bet sėkmingas bendražygis, nepasako savo šeimai, kad jo mergina netrukus pagimdys berniuką, kuriam jau...
Gyvūnų grupė laukia kasmetinio potvynio, kuris suteikia jiems maisto ir vandens. Tačiau netikėtai jie atranda, kad žmonės, kurie naikino jų natūralias buveines, pastatė užtvanką, leidžiančią turėti laisvalaikio kurortą. Gyvūnai stengiasi išsaugoti deltą ir siunčia žinutę...
