Arjanas, jaunas imigrantas, pašautas mėginant nelegaliai kirsti sieną, netikėtai supranta galintis skristi. Atvežtas į pabėgėlių stovyklą, jis pasprunka padedamas daktaro Sterno, norinčio pasipelnyti iš Arjano galių. Sterno planams trukdo stovyklos direktorius Laslas, žūtbūt...
Epizodai pasakoja apie tris šeimos kartas – nuo siurrealistinių Antrojo pasaulinio karo prisiminimų iki šių dienų Berlyno, nesugebančias apdoroti savo praeities visuomenėje, kuri vis dar susiduria su istorijos žaizdomis.
Vasara Budapešte. Vidurinės mokyklos mokiniui Abeliui sunku susikaupti baigiamiesiems egzaminams, nes jis yra beviltiškai įsimylėjęs savo geriausią draugę Janką. O Janka nelaimingai įsimylėjusi vedusį istorijos mokytoją, kuriam anksčiau yra tekę susidurti su konservatyviu Abelio...
