Pirmieji nukentėję nuo miestą netikėtai užklupusios paslaptingo ir staigaus apakimo epidemijos gyventojai valdžios institucijų izoliuojami apleistoje psichiatrijos klinikoje. Netrukus šioje panikos apimtų aklųjų bendruomenėje kyla sumaištis ir netvarka. Gydytojo žmona, vienintelė...
Žmonės prisitaiko prie sintetinės aplinkos, kurioje vyksta naujos transformacijos ir mutacijos. Kartu su savo partnere Kaprise garsus performansų atlikėjas Solas Tenseris avangardiniuose pasirodymuose viešai demonstruoja savo organų metamorfozes.
1860-ieji. Vivienne Le Coudy yra prancūzų ir kanadiečių kilmės gėlių pardavėja. Vieną dieną San Fransiske ji sutinka dailidės darbą dirbantį imigrantą iš Danijos Holgerį Olseną. Netrukus jie pradeda gyventi kartu ir persikelia į Nevadą. Gyvenimas tęsiasi kaip įprasta, tačiau...
