Frederikas - laimingas ir sėkmingas verslininkas. Jis - bedidelės, bet sėkmingos kompanijos gerame Prancūzijos sostinės rajone bendrasavininkis. Jis laimingas santuokoje su mokytoja Helena, ir jie kartu laukiasi antro vaiko. Atrodo, viskas gerai, bet vakarėjant Frederikas pradeda svajoti apie...
1952-ųjų metų ruduo. Jauna gydytoja, besipraktikuojanti vienoje Maskvos priemiesčio ligoninėje, apimta siaubo – ją iškviečia gydyti pats Stalinas. Diktatorius be gailesčio kišasi į moters šeimą ir tarp jų nusistovi santykiai, kuriuose dvasinis atvirumas pinasi su žiauriomis...