Laimingą santuokinį gyvenimą gyvenanti Deno ir Džodi pora iš ligoninės parsiveža pirmąjį savo kūdikį. Namo grįžę įsimylėjėliai pastebi, kad vyksta keisti dalykai, kurių anksčiau nebuvo. Jų namuose įsivyrauja chaosas. Keisti nutikimai ima kartotis scenoje, kurioje Džodi šoka...
Po 65 metų pertraukos, kuomet kaukėtas žudikas maniakas terorizavo mažą Teksarkanos miestelį, vėl prasidėjo taip vadinamos „vidurnakčio žudynės“ - žudikas su kauke netikėtai užpuola jauną porelę, nužudydamas vaikiną, o jauną merginą palikdamas gyvą. Mergina, pati turėdama...
