Čikagos mafija ieško skundiko, kuris pabėgo į Odesą. Žudikas iš Niujorko išvyksta jo ieškoti. Slavų kilmės amerikiečių gangsteris, pavarde Polakas, kuris kaip profesorius entomologas keliauja į Sumatrą gaudyti drugelių, atvyksta į tarybinę Odesą aplankyti tėvo kapą.
Maksas (aktorius Vladimiras Jaglyčius) gyvena paprastą gyvenimą: dirba gamykloje suvirintoju, myli žmoną Aną (Ksenija Teplova) ir augina dukrelę. Tačiau viskas akimirksniu pasikeičia, Maksui netekus darbo. Pagalbos ranką ištiesia jo klasiokė (Valentina Mazunina), pasiūlanti vyrui...
