Filmas pasakos apie Pietų Filadelfijoje kilusius neramumus, kurie vėliau peraugo į tikrą gatvės karą.Tomis buvo dar visai vaikas, kai nužudė jo tėvą, vieną iš Filadelfijos mafijos autoritetų. Jo brolis ir pusbrolis lieka ištikimi «šeimos reikalams», bet pats Tomis nusprendžia...
Robertas Skotas (akt. Val Kilmer) – FTB agentas, gerbiamas tiek savo pavaldinių, tiek viršesnių kolegų. Todėl nenuostabu, kad jam paskiriama užduotis surasti pagrobtąją JAV prezidento dukrą Laurą Niuton. Padedamas jauno ir nepatyrusio agento Kertiso, Skotas aptinka virtinę...
Karen Makoj, atsisėdusi šešis metus už banko apiplėšimą, išeina iš kalėjimo. Ji tikra profesionalė,bet nori pamiršti savo nusikalstamą veiklą. Ji ketina susirasti darbą ir kuo dažniau bendrauti su sunumi, kuris jos beveik nepamena. Tačiau seni „draugai“ nepalieka Karen...
