Piktosios karalienės pilyje moteris pagimdo vaikelį, kuriam, anot pranašystės, lemta išvaduoti karalystę nuo blogosios valdovės. Motina, norėdama išgelbėti vaikelį, įmeta jį į upę. Mažylis atsiduria nykštukų kaimelyje, kur jį priglaudžia ir augina mažasis Vilou. Abiems tenka...
Filmas pasakos apie Pietų Filadelfijoje kilusius neramumus, kurie vėliau peraugo į tikrą gatvės karą.Tomis buvo dar visai vaikas, kai nužudė jo tėvą, vieną iš Filadelfijos mafijos autoritetų. Jo brolis ir pusbrolis lieka ištikimi «šeimos reikalams», bet pats Tomis nusprendžia...
Robertas Skotas (akt. Val Kilmer) – FTB agentas, gerbiamas tiek savo pavaldinių, tiek viršesnių kolegų. Todėl nenuostabu, kad jam paskiriama užduotis surasti pagrobtąją JAV prezidento dukrą Laurą Niuton. Padedamas jauno ir nepatyrusio agento Kertiso, Skotas aptinka virtinę...
Kūčių vakarą mažo miestelio policijos nuovadoje pasirodo įtartinas vyras. Jis pareiškia tik ką įvykdęs nusikaltimą, nužudęs žmogų. Nepažįstamasis kategoriškai atsisako pasakyti savo vardą, o jo keistas elgesys vis labiau baugina policijos budintįjį. Pagaliau pasirodo detektyvas...
