Roma, 1974-ieji. Seserys Alberta ir Gabriela Kanovos – savininkės ir prižiūrėtojos ypatingos siuvyklos, kurios specializacija – filmų ir teatro kostiumai. Meno pasaulyje, kurio neatskiriama dalis yra įvaizdis, rampų šviesos ir žavi apgaulė, prabanga užima tikrai ne paskutinę vietą....
Du draugai Fredas ir Mikas vienas kitą pažįsta nuo neatmenamų laikų. Fredas – garsus kompozitorius ir dirigentas, kuris dėl savo principų atsisakytų net karalienės Elžbietos II kvietimo į princo Filipo gimtadienį. Ne mažiau garsus ir kino režisierius Mikas, kuris į Šveicariją...