Du draugai Fredas ir Mikas vienas kitą pažįsta nuo neatmenamų laikų. Fredas – garsus kompozitorius ir dirigentas, kuris dėl savo principų atsisakytų net karalienės Elžbietos II kvietimo į princo Filipo gimtadienį. Ne mažiau garsus ir kino režisierius Mikas, kuris į Šveicariją...
Roma, 1974-ieji. Seserys Alberta ir Gabriela Kanovos – savininkės ir prižiūrėtojos ypatingos siuvyklos, kurios specializacija – filmų ir teatro kostiumai. Meno pasaulyje, kurio neatskiriama dalis yra įvaizdis, rampų šviesos ir žavi apgaulė, prabanga užima tikrai ne paskutinę vietą....
