Džordžas su žmona Ana ir sūnum Džordžiu išvyksta atostogų į vasarnamį prie nuošalaus ežero. Pakeliui jie aplanko artimiausius kaimynus. Jų namuose vieši du jauni vaikinai – Polas ir Piteris. Abu vaikinai nepaprastai mandagūs ir malonūs. Po Piterio ir Polo išoriniu mandagumu slypi...
Moters vidurio amžiaus krizę paaštrino ir keli nemalonūs išgyvenimai – teko mokytis gyventi vienai, nes vyras paliko, o įmotė mirė. Tačiau staiga į liūdną ir ramų gyvenimą įsiveržia tikroji motina – ypatingai ekscentriška asmenybė – ir viską apverčia aukštyn kojom.
