Karštą vasarą Los Andžele tai vienur, tai kitur įsiplieskia batalijos tarp konkuruojančių juodaodžių narkotikų prekeivių. Policijos pareigūnai, malšindami riaušes, kaskart susiduria su paslaptingais reiškiniais - dvi kariaujančios grupuotės visada pralaimi prieš kažkokią...
Uždraustą korespondenciją turėjęs Edmondas paskelbiamas Prancūzijos išdaviku, areštuojamas ir išsiunčiamas į saloje esantį Ifo kalėjimą, kur uždaromas vienutėje. Po daugelio metų, kelis akmenis jo kameros sienoje išverčia greta įkalintas kunigas Farija. Jiedu susidraugauja ir...
Broliai Beikeriai groja naktiniuose klubuose. Sunkiais laikais prie jų prisijungia žavioji mergina Siuzi, kuri sugeba ne tik išgelbėti pasirodymus, bet ir susigaudyti Beikerių jausmuose…
