1939 m. rugsėjį, praėjus porai dienų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios, į Zigmundo Froido namus žymiojo psichoanalitiko kvietimu atvyksta Oksfordo profesorius ir rašytojas C. S. Lewisas. Šio susitikimo tikslas – diskusija apie Dievo egzistavimą. C. S. Lewisas, dabar laikomas vienu...
Supratęs, kad žmonos mirtis nėra atsitiktinė, buvęs CŽV biuro viršininkas yra priverstas grįžti į šnipų pasaulį ir suvienyti jėgas su priešininku, kad išaiškintų sąmokslą, kuris meta iššūkį viskam, ką jis manė žinojęs.