Sugrįžus Elzai, laimingoje dviejų seserų valdomoje karalystėje įsivyrauja taika, laimė ir meilė. Tačiau, nors ir išmokusi kontroliuoti pragaištingas savo galias, jų visiškai atsikratyti Elza niekaip nesugeba. Dar daugiau – praėjus keleriems metams, mergina ima girdėti balsą ir...
Gyvenimas gražiame ir klestinčiame senovės Graikijos uostamiestyje Jolkoje atrodo pakankamai ramus, kol jo gyventojai neužsitraukia Poseidono rūstybės. Jauna ir nepaprastai drąsi pelytė Petsi ir katinas Semas padeda pagyvenusiam Džeisonui ir jo argonautams išgelbėti miestą.
