Džeimsas Bondas susikauna su inteligentišku ir išsilavinusius piktadariu milijonieriumi Maksu Zorinu. Šis vyras nacių genetinių eksperimentų auka. Zorinas trokšta sunaikinti Silikoninį slėnį, kuriame atliekami slapčiausi JAV moksliniai eksperimentai. Zorinui talkina juodaodė pabaisa,...
Teroristų grupuotė paskelbia karą San Franciskui. Grasindami susprogdinti miestą, jie reikalauja didžiulės pinigų sumos. Juos sustabdyti bando inspektorius Haris Kalahanas. Jam padeda naujai paskirta porininkė Mor, nors Hariui tai labai nepatinka.
