FTB specialioji agentė Illeana Scott (Angelina Jolie), kuri specializuojasi psichologinio profiliavimo srityje, Monrealyje kviečia prancūzakalbę Kanados policiją, kad ji bandytų sučiupti serijinį žudiką, kuris, atrodo, prisiima savo aukų tapatybę. Tyrimui padeda pasirodyti Jamesas Costa...
1634 prancūzų vienuolis jėzuitas Leforgas sutinka atlikti sunkią misiją. Su keliais palankiai nusiteikusiais indėnais jis išvyksta pas huronų genties indėnus. Nuo Kvebeko iki huronų misijos 2400 km plaukimo upe jų tyko patys įvairiausi pavojai...
