Filmas skirtas režisieriaus A. Tarkovskio motinos Marijos Višniakovos atminimui. Rusų rašytojas Andrejus Gorčakovas atvyksta į Italiją studijuoti XVIII amžiaus kompozitoriaus Pavlo Sosnovskio biografijos. Drauge su palydove ir vertėja Eudženija jiedu keliauja po šalį. Rusas paskendęs...
Filmas sukurtas pagal tikrus įvykius. XIX a. pabaigoje Pietų Amerikoje kilus kaučiuko bumui, keistuolis amerikietis inžinierius Fickaraldas sėkmingai pralobsta iš kaučiuko prekybos. Tačiau turtai jam nerūpi, didžiausia jo aistra – opera. Apsilankęs Manauso operoje, kuri ir šiandien...
