Filmas sukurtas pagal tikrus įvykius. XIX a. pabaigoje Pietų Amerikoje kilus kaučiuko bumui, keistuolis amerikietis inžinierius Fickaraldas sėkmingai pralobsta iš kaučiuko prekybos. Tačiau turtai jam nerūpi, didžiausia jo aistra – opera. Apsilankęs Manauso operoje, kuri ir šiandien...
Filmas skirtas režisieriaus A. Tarkovskio motinos Marijos Višniakovos atminimui. Rusų rašytojas Andrejus Gorčakovas atvyksta į Italiją studijuoti XVIII amžiaus kompozitoriaus Pavlo Sosnovskio biografijos. Drauge su palydove ir vertėja Eudženija jiedu keliauja po šalį. Rusas paskendęs...
