Nikas Velsas užsidirbdavo pragyvenimui atlikdamas nešvarius darbelius. Tai buvo įvairios aferos, neįtikėtinos apgaulės ir kruopščiai suplanuotos vagystės. Vieną gražią dieną vyrukas nusprendžia atsikratyti savo kriminalinės praeities ir džiaugtis ramiu gyvenimu kartu su mylima...
Nors visi jo bendraamžiai jau išbalę, kaip ir galima tikėtis jų amžiuje, jaunasis delfinas Katakas vis dar mažas ir pilkas. Norėdamas įrodyti, kad užaugo, ir išpildyti paskutinį savo mylimos senelės norą, Katakas išvyksta į pavojingą kelionę į Didžiąją Šiaurę. Pakeliui jis...
