Bet kurioje pasaulio šalyje ar bet kuriame mieste yra vaikų, kuriems likimas pagailėjo laimės ir meilės. Dažniausiai jie lieka nematomi, nepastebimi kitiems visuomenės nariams ir ant savo jaunų pečių privalo išlaikyti sudėtingų problemų naštą. Jie išgyvena skurdą, mirtinas ligas,...
Emiro Kusturica`os pastatytą gyvenvietę Kustendorfą primenančiame kaimelyje ant aukštos kalvos reziduoja tik trys žmonės - energingasis senelis, jo 12-metis anūkas Tsanė ir asmeninė mokytoja Bosa su labai dideliais papais. Išradingumu garsėjantis senelis namuose ir kieme prikaišiojo...