Sujungiant komediją su psichodelikų tyrimais filme tyrinėjami haliuciogenų pliusai, minusai, mokslas, istorija, ateitis, populiariosios kultūros įtaka ir kosminės galimybės.
Viljamas Braunas, neurotiškas ir egoistiškas muzikantas, yra pasiryžęs užbaigti savo progresyvaus roko šedevrą, bet susiduria su kūrybine kliūtimi - triukšmingu ir keistu kaimynu Vladu. Reikalaudamas, kad Vladas netriukšmautų, Viljamas netyčia nukerta jam galvą, tačiau slėpdamas...
Jaunoji Abigail Archer, viena 1870-ųjų žiemą Montanoje, kovoja už išlikimą ir iš kraujo ištroškusių banditų gaujos bando susigrąžinti vienintelį žemiškąjį turtą – šeimos arklį.
