Antrojo pasaulinio karo metai. Iš afroamerikiečių sudarytas oro batalionas mokymų Alabamoje metu nuolat kenčia pašaipas ir rasizmo išpuolius. Kai 1944 metais oro karas virš Europos papasiekia beveik mirtiną fazę, 332d kovotojų grupė gauna progą įrodyti, ko ji verta. Juodaodžiai...
Fredis Heflinas dar vaikystėje svajojo tapti policininku, tačiau klausos sutrikimai ilgą laiko neleido jam prasimušti į pareigūnų gretas. Fredis nenuleido rankų ir pelnytai užėmė gimtojo miestelio šerifo pareigas. Bet vieną dieną jis sužinojo, kad kolegos, kuriuos jis laikė...
Viskuo nusivylęs buvęs policijos pareigūnas gyvenimo paguodos ieško persikėlęs gyventi į mišką, tačiau jo ramus gyvenimas baigiasi, kai yra užverbuojamas tirti žmogžudystę.
Patersono gyvenimas - gryna romantika: jis dirba autobuso vairuotoju Patersone, Naujajame Džersyje, o laisvalaikiu rašo poeziją mylimai žmonai Laurai. Patersonas poetiškai vertina kasdienybės poezijos grožį ir visur susitinka su poetais - tokia yra miesto magija - poetų Alleno Ginsbergo...
