Haris Poteris kartu su savo draugais ir priešais pradeda trečiuosius mokslo metu Hogvartso burtų ir kerėjimų mokykloje. Šį kartą jam teks išmokti kontroliuoti savo pyktį, pasivažinėti paslaptingu triaukščiu autobusu, susipažinti su naujais mokytojais ir sužinoti apie atsiskyrėlį...
Drakonas Zogis gabena skraidančių gydytojų komandą: princesę Perlą ir riterį Klajūną, gydyti karalystės būtybių. Jie gydo saulėje nudegusią undinę, vienaragį, turintį per daug ragų, ir čiaudintį liūtą. Tačiau kai dėl blogo oro jie nusprendžia nusileisti rūmuose, Perlą...
Tik gimusiai Penelopei teko šeimos prakeikimas, kuris nustos galių, jei merginą įsimylės panašaus likimo vaikinas. Tad visą savo laiką mergina skiria mylimojo paieškoms.
