Džimas Devisas (Bale), sugrįžęs iš karo į Los Andželą, nori įsidarbinti policijoje, tačiau sutikęs senus bičiulius ketina šiek tiek pasilinksminti. Džimas palengva įsisiautėja ir visiems primena, kas yra žiaurūs laikai!..
Tai itin paslaptinga ir bauginanti istorija, kurioje visi veikėjai kai ką slepia. Ji prasideda nuo vieno itin kraupaus nutikimo prieš daugiau nei dešimt metų. Šiukšlių konteineryje netoli mečetės aptinkamas jaunos merginos lavonas. Į įvykio vietą atvykusi FTB tyrėjų komanda lieka...
Erlas ir Henkas yra Policijos akademijos atstumtieji. Erlas Montgomeris yra įžūlus Policijos akademijos auklėtinis, kuris šiaip taip įsidarbina "Nacionalinio saugumo" apsaugos darbuotoju. Henkas, Erlo neteisingai apkaltintas moraliniu spaudimu, – išmetamas iš akademijos ir taip pat...
