Anglija. Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Tomas Milleris, slaptasis agentas, infiltruotas kaip anglų kalbos mokytojas vokiečių mergaičių – aukštų nacių pareigūnų dukterų – mokykloje, kartą pasisakė prieš Adolfą Hitlerį. Po tokio įvykio jis pradėtas kaltinti kolegos...
Italija prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. Kilmingos anglės gyvena ramiai ir nerūpestingai, manydamos, kad jas globoja pats Musolinis. Ir ko gi nerimauti? Juk jis pats prie arbatėlės pažadėjo moterėles saugoti nuo bet kokio pavojaus. Tačiau labai greitai diktatorius pamiršo visus...
Antrasis pasaulinis karas. Vokiečių aviacija bombarduoja Angliją. Žmonės gyvena nuolatinėje baimėje. Tačiau viena moteris nesiruošia taikstytis su niūriais laikais. Ponia Henderson puikiausiai žino kaip pakelti tautiečių nuotaikas. Ji tiesiog nusiperka... teatrą. Netrukus jame...
