Juodąjį socialinį aktyvistą Jimą Taylorą persekioja policija. Jis miršta nuo kulkos į galvą. Privačioje klinikoje jam per autoavariją žuvusio šerifo Maclane'o persodinamos smegenys. Likęs juodas, jis pradeda mąstyti kaip rasistas Maclainas.
Vaidybinis filmas – muzikinė pasaka „Eglė“. Filmas sukurtas lietuvių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“ motyvais, dialogams panaudoti Salomėjos Nėries poemos fragmentai. Kadangi filmo personažai kalba eilėmis, išlaikyti vieningą filmo stilistiką padėjo specialiai...
