Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo...
Silvestras Stalonė vaidina FTB agentą Džeką, kuriam dėl tragiško įvykio darbe prireikia gydytojų pagalbos. Jis gydosi specialioje klinikoje, skirtoje policininkams ir slaptiesiems agentams. O ramiai gydytis jam nepavyksta. Kažkas vieną po kito žudo klinikos pacientus, ir Džekas privalo...
