Pusiau haskis, pusiau vilkas, pats Baltas nežino, kas jis iš tikrųjų yra. Tik jo draugai rusų poliarinė žąsis Borisas, lokiai Makas ir Lakas, bei graži laika Džena yra tikri, kad nors jis nėra panašus į visus kitus, bet krūtinėje plaka kilni širdis. Vieną dieną įvyksta nelaimė....
Nauji mielojo paršelio Mažylio nuotykiai, šį kartą – dideliame mieste, kur jis atsiduria norėdamas padėti savo šeimininkui senajam Hogetui išgelbėti gimtąją fermą nuo žlugimo. Šaunusis filmo herojus patenka tarsi į naują, jam visiškai nepažįstamą, šiek tiek beprotišką...
Zoologijos sodos darbuotojas Frankas Pepperidžas suvalgo kiaušinį, apspjaudytą beždžionės seilėmis. Į jo imuninę sistemą patenka labai labai blogas virusas. Už pelę mažesnis, bet už Ebolą baisesnis. Jis trokšta kuo greičiau sunaikinti Franko miestą (esantį negaluojančio...
