Žemėje savo namus nuo neatmenamų laikų rado daugybė įvairiausių organinės gyvybės formų. Tolimose kosmoso platybėse, Kybertrono planetoje, visuomet egzistavo tik viena gyvybės forma – mechaninė. Tai robotai, pasižymintys savybe transformuotis į įvairius mechanizmus. Dar jie...
Nevykėlis, kurį vaidina aktorius Timas Robbinsas (kai kurie jį prisimins iš filmo „Pabėgimas iš Šoušenko“ (The Shawshank Redemption, 1994)), atvyksta į Niujorką ir įsidarbina žaislus gaminančioje įmonėje. Netikėtai būtent jis tampa įmonės vadovu.
Keitė žūsta vestuvių išvakarėse, o jos mylimasis Henris užsidaro savyje. Klojė nusprendžia gelbėti draugą ir nusitempia jį pas būrėją ir mediumę Ešlę. Žingsnelis po žingsnelio ir jie nejučia tampa daug artimesni nei galėjo pagalvoti, tačiau vieną gražią dieną pagąsdinti...