Slaptąjį agentą Filą Maskovičių (akt. Tsastuya Mikashi) suviliojusios dvi žavios damos – taipogi slaptosios agentės seserys Suki Jaki (akt. Akiko Wkabayashi) ir Teri Jaki (akt. Mie Ham) – atlydi jį į paslaptingą vietą, kur „neegzistuojančios, bet skambančios visai realiai“...
Įvykiai klostosi XIX amžiaus pabaigoje. Gavęs vyriausybės prašymą ištirti kalną „Erelio lizdas“, stambus amerikiečių šiuolaikinės ginkluotes gamintojas kartu su savo komanda siunčiamas į ekspediciją. Jie priartėjo prie kraterio oro balionu, tačiau buvo numušti nežinomo...
