Po to, kai Volteris ir Ana buvo priversti išsikraustyti iš savo buto Niujorko centre, jie atsidūrė keblioje padėtyje - praktiškai neturint pinigų jiems reikia susirasti gyvenamąją vietą ir tą padaryti svarbu labai greitai. Nėra platesnės šypsenos už tokią, kai už skatikus...
IV-ojo dešimtmečio Niujorkas. Trys gangsterių šeimos yra pasidalinusios miestą savo zonomis. Tuo metu nepaperkamų policininkų ir sąžiningų teisėjų nebuvo. Kai Harlemo valdanti "Karalienė" pradeda pelningą loterijų verslą, tai didžiausias jos priešas žiaurusis mafijozas Dutchas...
