Kai kovos su narkotikais skyriaus inspektorius Maiklas Dulis imasi darbo, tai jau niekas jo nesulaikys. Bėda, kad užsispyrėliui netinka joks partneris. Tačiau ekstravagantiškas policininkas randa išeitį. Jam talkins dresavimo mokyklos pažiba, vilkšunis Džeris Li, vadinamasis agentas K-9,...
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
1939-ųjų Los Andželas. Gaudynės. Policija vejasi gangsterius, kurių rankose – slaptas ir labai pavojingas prietaisas. Nusikaltėliai bene paskutinę akimirką spėja jį paslėpti…Viskam nurimus ir mažutei lėktuvų kompanijai beskaičiuojant dėl gaudynių patirtus nuostolius, jaunas...
