Tarptautinį pripažinimą pelnęs dirigentas Tibo gastroliuoja po pasaulį. Po netikėtos diagnozės, ieškodamas kaulų čiulpų donoro, jis sužino, kad buvo įvaikintas ir turi jaunesnį brolį Džimį. Šis dirba mokyklos valgykloje ir groja trombonu nedideliame pučiamųjų orkestre. Atrodo,...
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu, netoli Aušvico, miško glūdumoje gyveno neturtingas medkirtys ir jo žmona. Jų kasdienybę temdė šaltis, badas ir nepriteklius, o vienintelio vaiko mirtis sugniuždė jų sielas ir pavertė gyvenimą nepakeliamu. Tačiau vieną dieną, kai atrodė likimas...