1938m., Berlynas. Diplomato Hainso fon Holendorfo žmona Luiza dailės pamokose susipažįsta su Mitsuko, Japonijos ambasadoriaus dukra. Tarp moterų po kurio laiko įsiplieskia romanas, į kurį vėliau Mitsuko įtraukia ir Hainsą. Jie nesėkmingai keletą kartų mėgina nutraukti santykius, kol...
Turinas, 1996 metais. Pašto apsaugos furgono vairuotojas Luidžis mėgsta gražias moteris ir prabangą. Jis svajoja apie ankstyvą išėjimą į pensiją, kad galėtų persikelti į karštąją Kosta Riką, kur atidarytų barą. Deja, paskelbiamas naujas įstatymas, dėl kurio ankstyva pensija...
