Filmo centre – Piteris. Jis turi du sūnus – naujagimį ir paauglį iš ankstesnės santuokos. Šis pykstasi su mama, neina į mokyklą, nuolat liūdi. Piteris, taisydamas savo paties šalto ir griežto tėvo klaidas, priima pirmąjį sūnų į naują šeimą ir deda visas pastangas jį...
Mažas miestelis Normandijoje. Septynerius metus čia ramiai gyvenusio duonos kepėjo kaimynystėje apsistoja iš Didžiosios Britanijos atvykusi pora. Garbingo amžiaus Martenas jau senokai nesidairė į svetimas moteris, bet dieviškai graži Džema gundo vyrą. Jis greitai pastebi, kad jaunoji...
Kylančioms roko žvaigždėms perimant iliuzionisto vietą scenoje, šiam tenka dirbti mažuose užmiesčio teatruose, baruose, kavinėse ir vakarėliuose gamtoje. Rodydamas triukus kaimo bare vakarinėje Škotijos pakrantėje, jis sutinka Alisą – naivią mergaitę, kuri visam laikui pakeis jo...
